Váš finanční parťák na celý život
- Finanční poradenství na míru
- Osobní zkušenost, ne jen teorie
- Nezávislost a férovost
Jak budu o vaše peníze pečovat
1. Začátek finančního partnerství
Seznámíme se a nastavíme očekávání. Zjistíme, zda máme společnou vizi pro vaši finanční budoucnost.
Zjistěte více o tomto kroku2. Finanční analýza: Poznejme váš startovní bod
Podrobně projdeme vaše příjmy, výdaje a stávající finanční produkty. Určíme startovní bod.
Zjistěte více o tomto kroku3. Varianty řešení: Najdeme nejlepší finanční strategii
Představím konkrétní finanční produkty a vysvětlím, jak vám pomohou dosáhnout vašich cílů.
Zjistěte více o tomto kroku4. Podpis smluv: Finální krok k realizaci
Dokončíme výběr produktů a zajistíme podpis smluv – online nebo osobně v dané instituci.
Zjistěte více o tomto kroku5. Pravidelná revize: Finanční plán v souladu s vaším životem
Jednou ročně společně projdeme vaši finanční situaci a provedeme potřebné úpravy.
Zjistěte více o tomto krokuKdy se obrátit na finančního poradce?
Život přináší různé situace, kdy je dobré mít po boku zkušeného poradce. Pokud se vás týká některý z těchto bodů, neváhejte se ozvat.
Kupuji nebo prodávám nemovitost
Hypotéka, investiční nemovitosti nebo financování rekonstrukce? Pomohu vám najít nejlepší řešení.
Zakládám rodinu
Pojištění, bydlení, úspory na budoucnost dětí. Pomůžu vám zajistit stabilní finanční základ.
Pořizuji nové auto
Vybereme nejvýhodnější pojištění a pomohu vám s financováním.
Chci investovat
ETF, akcie, dluhopisy, FKI nebo nemovitosti? Najdeme strategii, která odpovídá vašim cílům.
Řeším pojistnou událost
Ať už jde o poškozené auto, rozbitý spotřebič nebo úraz, pomohu vám s vyřízením pojistky.
Plánuji důchod, finanční svobodu, rentu
Chcete mít ve stáří dostatek peněz nebo jít do důchodu dřív? Pomohu vám s dlouhodobou strategií spoření a investic.